企業金融行銷績效系統的目的是讓金融單位能夠更了解與滿足企業客戶的需求，提升客戶的忠誠度和價值，並增加公司的競爭力和獲利能力。本系統的設計也以下幾點特點：
- 使用者直覺化操作考量，結合現今網站設計的趨勢，協助使用者迅速操作各項功能，包含客戶名單的管理、商機蒐集、以及客戶互動與資料記錄、風險規則設定與預警、結合行銷相關活動之管理，落實走動行銷之機制，提升行銷人員的工作效率，拉近與客戶距離，達成有效之客戶服務目標，並將管理客戶利潤貢獻及行銷人員之績效相結合，確保整體績效的提升。
- 內建的簽核流程，不論是新的行銷專案或是客戶拜訪的計畫，以及風險的機制建立，都可以透過這個簽核的機制確保內部活動與資料的控管。
- 內建的稽核管理機制，所有使用者的操作都會確實的紀錄起來，同時在系統內設置之後的報表排程，其執行是否成功也都會記錄下來，方便後續可以進一步的分析使用者的行為與系統運作可以優化的方向，確保本系統方便維修同時可以發揮最大的效益。
透過上述的設計特點, 企業金融的成員，在推廣相關金融產品或是要預先規劃行銷的活動如客戶拜訪都可以在最短的時間內做好規劃，面對客戶，進而做出最佳的成績。
以下是本系統的功能模塊：
