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中國大陸家電業供應鏈管理資訊化趨勢與解決方案應用

商業顧問服務事業群 李瑞錄

 

一、中國大陸家電行業發展現狀

 

家電市場零售額增速放緩

2011年上半年限額以上企業家電類零售額同比增長21.5%,比2010年同期放緩7.3個百分點;下半年7-10月份零售額同比增速大幅度低於2010年同期,雖然11月和12月 “搭政策末班車”消費心理,促使家電市場零售額增速有所回升,但未改變全年零售額增速放緩趨勢。根據中國大陸國家統計局資料,2011年限額以上企業家電零售額同比增長21.6%,比2010年回落6.1個百分點。

家電市場零售額增速放緩

根據中國大陸國家統計局資料,2011年,家用洗衣機產量增速比2010年放緩15.6個百分點;家用電冰箱產量增速比2010年放緩6.6個百分點;房間空調器產量增速比2010年放緩17.0個百分點;彩色電視機產量增速比2010年放緩4.4個百分點。
國際經濟持續低迷,導致中國大陸家電產品出口保持緩慢增長態勢,尤其是自9月份以後,中國大陸出口總額增速持續走低。根據工信部統計資料,2011年,中國大陸家電產品出口額946.2億美元,同比增長7.9%,增速低於全行業平均水準4.0個百分點。

家電零售價格降幅繼續收窄

2011年中國大陸經濟運行中物價漲幅較高,全年CPI漲幅高達5.4%,其中7月份CPI同比增長6.5%,創37個月新高。在較高物價影響下,許多商品零售價格出現上漲,家電零售價格雖然繼續保持下降趨勢,但下降幅度收窄。根據國家統計局資料,2011年,家用電器和音像器材類零售價格同比下降3.1%,降幅比2010年收窄0.8個百分點,在2009年價格達到最大降幅之後連續兩年收窄。

一線城市家電銷售增速創新低

根據中華全國商業資訊中心對全國重點大型零售企業的統計資料,從2009年起,隨著一線城市居民家電保有量趨於飽和,家電銷售增速呈放緩態勢,2011年一線城市家電市場零售額同比下滑7.4個百分點,增速創2006年來新低。與此同時,二、三線城市在家電銷售管道下沉的帶動下,同比保持穩定增長,2011年零售額分別增長12.3%和14.4%,大大高於一線城市增速。

家電下鄉、以舊換新政策效果減弱

“家電下鄉”、“以舊換新”等政策在過去兩年裡對拉動家電消費起到積極作用,但進入2011年,一季度“家電下鄉”、“以舊換新”銷售額和銷售量尚保持高速增長;二季度,“家電下鄉”、“以舊換新”政策效果呈現持續走弱態勢,部分月份家電下鄉零售額和零售量同比出現負增長。2011年全年家電下鄉實現銷售量1.03億台,實現銷售額2641億元,同比分別增長34.5%和53.1%,增速相比2010年的130%和170%大幅放緩。

 

二、 中國大陸家電行業供應鏈發展階段

 

家電製造商為主導的階段

  • 背景:20世紀80年代末90年代初家電市場規模相比以往有了很大的增長,市場處於相對的供不應求狀態,誰掌握著商品生產權,尤其是品牌商品生產權,就掌握了供應鏈的核心;
  • 銷售管道:以海爾、海信、創維等為代表的家電業掀起了一股自建銷售網路的熱潮,使生產商在整個供應鏈中佔有絕對的優勢;
  • 特點:製造商對供應鏈的控制力強;產品價格、供應量由製造商決定。

 

零售商為主導的階段

 

  • 背景:20世紀90年代末期以後,家電產能過剩比較突出,出現以量制價和大型賣場為主要賣點的大型的專業賣場;
  • 銷售管道:上世紀90年代末期以來,家電零售商連鎖企業發展迅速,連鎖銷售份額增長迅速。企業地域擴張、網路增加、銷售規模加大,目前形成了蘇寧、國美兩大壟斷性巨頭,如截至2011年國美旗下1657家門店,蘇寧旗下有1488連鎖店;
  • 特點:零售商對供應鏈的控制力強;供應鏈利潤率超供應鏈下游轉移。

 

網路零售商為主導的階段

 

  • 背景:京東商城2011年度銷售額240億元。2011年全年京東商城交易額為309.6億元,全年銷售額同比增長超過200%;
  • 銷售管道:家電企業自建網上商城(“海爾”,“海信”等);專業B2C家電電子商務(京東商城、蘇甯易購、淘寶網等);
  • 特點:購物方便、支付靈活、物流配送快速;協力廠商B2C平臺將成為未來網購市場的主流。

在目前的家電供應鏈中,三種模式同時存在,但零售商主導的模式占絕對的優勢地位,電子商務零售商模式正在蓬勃發展,家電廠商也在積極開展自身的電子商務平臺,以擺脫對傳統銷售管道的依賴,而協力廠商平臺,目前看來是最有發展潛力的模式。
在實體零售商、電子商務零售商兩種家電供應鏈模式的夾擊中,家電製造商主導的供應鏈模式,處於弱勢地位。
誰能把握消費者,誰就能把握市場。製造商的核心在於產品,零售商的核心才是“市場”,製造商所需要做的首先是做好產品,然後是在實體零售商與電子商務零售商的競爭中,為自己爭取最大的利益。

 

三、中國大陸家電行業供應鏈目前面臨的困難及趨勢

 

  • 消費需求的變化。客戶需求的多樣化,以及客戶忠誠度不是很高的情況下,這就要求家電企業必須根據消費者需求快速反應,並進行多品種、小批量的生產;
  • 產品與技術的同質化導致家電產品價格持續降低;這就要求家電企業儘量降低各方面的成本;
  • 家電銷售管道多元化;以傳統零售管道、自營管道、網路行銷管道等;
  • 由於科技發展迅猛,家電產品更新換代越來越快,生命週期越來越短,這就對產品開發及庫存控制提出了較高的要求;
  • 家電業的主戰場正在發生變化。由於家電不同於快速消費品,有一定的生命週期,在一些大、中城市中已經趨於飽和,所以現在很多家電企業都將目光轉向了農村和海外;
  • 產能嚴重過剩。由於前些年的重複投資,中國的家電業正經受著產能嚴重過剩的壓力,迫使企業在滿足國內市場的同時,還必須走向國際市場。

 

針對家電業當前的現狀及存在的困難,家電業未來發展趨勢:

 

  • 以供應鏈的角度開展競爭:家電行業的競爭已不再是單個企業之間的競爭了,需要從供應鏈的高度思考企業的戰略及決策落腳點;
  • 供應鏈內部的資源配置管理趨勢:

-提高管理水準、資訊化水準、降低成本(因為降低成本直接的含義等於是贏利)是整體供應鏈的關注點 :建立柔性化生產車間,模組化生產,從“生產什麼賣什麼”向“市場需要什麼生產什麼”轉變,向以訂單驅動為主的模式發展,吸取“精益生產”的思想,優化生產管理流程。 例:戴爾直銷---模組化生產。

-改進企業資訊化的水準:如ERP系統、CRM系統、SCM系統等等。例:如海爾的協同預測系統、海信的ERP系統。

-適應多層次消費需求:開發廣大的農村市場 ,例:家電下鄉。

 

四、中國大陸家電行業供應鏈資訊化趨勢

 

當前,全球企業資訊化建設的技術趨勢主要體現在兩個方面:集成化、協同化。
首先,集成的思想得到深化和昇華。在過去企業生產系統中僅強調資訊的集成,現在更 強調技術、人與管理的系統化集成。包括技術的集成與業務管理的集成,關鍵是業務管理的集成,針對製造企業內部生產、銷售、成本、採購等業務內在需求,以數位化綜合資源模型為核心的生產管理和經營管理集成功能,實現對企業資訊流、物流、資金流、工作流的經營管理。

其次,協同的理念用以實現全域最優。企業內部各部門的協同,企業內的各個職能部門, 各個業務流程能夠服從於企業的總目標,實現不同部門,不同層次,不同週期的計畫和運營體系的協同。如採購、庫存、生產、銷售及財務間的協同;戰略,戰術,執行層次的協同;長期、中期及短期規劃間的協同等。供應鏈上下游各環節的協同,指供應鏈上的成員在共用需求、庫存、產能和銷售等信息的基礎上,根據供應鏈的供需情況即時地調整計畫和執行交付或獲取某種產品和服務的過程。

家電企業,銷售管道複雜、產品類型多、生產量大、管理幅度大、產業鏈條長的大企業應該在供應鏈集成及協同上實施資訊化,具體包含如下:

  • 承擔基礎資料管理及企業業務(銷售、生產執行、採購、物料主資料等)的ERP系統;
  • 承擔預測分析、需求規劃的協同預測系統;
  • 承擔企業內部各部門協同的S&OP系統;
  • 承擔需求計畫、銷售網路計畫和大排產計畫的APO(或叫APS)系統;
  • 還需要連接ERP和APO,承擔小日程排產和產線排程的MES(製造執行)系統;
  • 承擔與供應商資訊交互的SRM系統;
  • 承擔與下游銷售管道協同的CPFR系統
  • 在這些系統之上,需要從這些系統取數,承擔資料採擷、分析和報告任務的BI系統。

 

五、中國大陸家電企業需求導向供應鏈協同解決方案

 

建立以市場「需求為導向」的供需規劃/產銷規劃管理模式(組織+流程+IT),改善企業與供應鏈之間的銷售、生產問題,因應供應鏈面對的困難。
依據供應鏈協同的成熟度,解決方案分三個階段實施

第一階段:需求規劃

借助專業需求預測工具,構建科學的商業預測模式,提升各部門對市場需求的預測能力。通過彙整歷史銷售或訂單資料,透過獨特的專家選擇功能,為企業內業務、行銷或任何不具統計背景的人員建議最佳分析模型,透過簡單清楚的介面呈現預測過程及結果;並可針對具有歷史促銷資料的品項,分析出各種促銷活動或事件對銷售的影響因數,進而調整出最佳化預測結果,精准快速地協助企業降低預測誤差。其預測值能用於發展產銷協調計畫,進行適當的商品 / 行銷 / 採購 / 產能規劃、達成降低存貨成本、減少缺貨率、提高客戶滿意度,最後達到提高獲利率的終極目標。

第二階段:S&OP階段(企業內部協同)

S&OP之父Dick Ling給S&OP所下的定義:“The process that enables a company to integrate it’s planning with the total company.”
S&OP是一個流程,流程的活動就是進行計畫的制定,協助企業透過學習歷史經驗、主動提供警訊、有效降低企業整體成本,強化市場行銷與生產規劃,提升企業營運效率,以期達到降低供應鏈整體庫存成本,提升企業獲利率的目的。

第三階段:CPFR階段(協同規劃、預測、補貨)

CPFR是Collaborative Planning Forecasting and Replenishment,協同式供應鏈庫存管理,也叫協同規劃、預測與補貨。是一種協同式的供應鏈庫存管理技術,協助企業對供應鏈上下游建立協同流程與進行協同活動管理、完善資訊分享機制與績效指針,對供應鏈上交易夥伴提高資訊分享的透明度、降低供需的差異,共同面對大環境競爭與市場需求變動。


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